Ihre Lösung für den Vetrieb von der Kampagnenplanung, der Lead-Qualifikation bis zum Abschluss. Neue KI-Funktionen erleichtern die Handhabung. Für Industrie und Nonprofits.
Der Vertrieb ist eine vitale Funktion innerhalb Ihrer Organisation. Die Akquise von Aufträgen, aber auch Förderungen und Spenden im Nonprofit Bereich, ist unerlässlich für den Fortbestand gerade in der heutigen Zeit.
Noch vor kurzem waren neue Aufträge mit geringem Aufwand zu erlangen. Das Problem bestand eher in der Leistungserbringung als in der Akquise. Jetzt ist es wieder schwieriger Neuaufträge zu gewinnen. Ein strukturierter Vertrieb hilft diese Herausforderung zu meistern. Dynamics 365 Sales ist das Werkzeug, um diesen Prozess digitalisiert zu leben.
Der klassische Vertriebsprozess führt von der Leadgenerierung aus dem Marketing über die Leadqualifizierung hin zu Verkaufschancen, welche dann ggf. zu Abschlüssen führen.
Leads sind Anfragen, die sich auf neue Kontakte, ebenso wie auf bestehende Kontakte beziehen können. Diese Leads können aus verschiedenen Quellen stammen. Sie können per E-Mail oder durch Eingabe auf einem Webformular bei Ihnen eingegangen sein. Leads könenn aber auch durch Recherche (extern oder auch auf ihrem vorhandenen Datenbestand) oder über Partnerportale entstehen. Leadquellen können für eine automatische Leadgenerierung angebunden werden.
Es gibt viele verschiedene Quellen für neue Leads.
Zu dokumentieren, woher neue Anfragen kommen, ist wichtig.
In der Leadqualifikation wird die Identifikation (Neu/Bestand) ebenso durchgeführt, wie auch eine erste Einschätzung, ob hier eine ernsthafte Anfrage vorliegt. Dies ist beispielsweise bei Spam ebenso zu verneinen, wie bei Anfragen, die außerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit liegen oder wo es offensichtlich ist, dass kein Budget vorliegt. Im letzteren Fall kann ggf. durch kostenlose Informationen zu dem Thema ein Lead positiv gestimmt werden für den Fall, dass irgendwann ein Budget vorliegt. Eine erste Kontaktaufnahme ist üblich.
Durch die Qualifikation des Leads entsteht eine Verkaufschance und ggf. neue Kontakt und Firmendatensätze, Die Abgrenzung zwischen Lead und Verkaufschance, also wie vertieft die Kommunikation noch im Lead stattfindet und wann in der Verkaufschance weitergearbeitet ist nicht streng festgelegt und kann je nach Organisation anders gelebt werden.
In der der Verkaufschance wird der Bedarf konkretisiert und werden ggf. Angebote unterbreitet. Im Nonprofit-Bereich kann dies je nach Vorliegen einer Großspender*in, eines Stiftungsantrags oder eines Legats unterschiedliche weitere Informationen und "Angebote" bis hin zu einem Antrag (z.B. bei Stiftungen) umfassen.
Visualisierung von Verkaufschancen nach Größe, Wahrscheinlichkeit (Y), Geschätzter zeitlicher Realisierung (X) und Prozessfortschritt (Farbe). Dies kann sich auf Verkäufe, Projekte oder Spenden beziehen
Industrie und Nonprofit Bereich verbinden eine Anforderung: eine strukturierte Ablage, ein Prozess der die nächsten notwendigen Schritte definiert und eine Dokumentation der erfolgten Kommunikation und zu erledigenden Aufgaben ist entscheidend, damit die vorliegenden Chancen identifiziert und realisiert werden können.
Die Integration in Outlook ermöglich dabei die Zuordnung von E-Mails zu bestehenden Geschäftsvorfällen oder auch die Erzeugung neuer, wie etwa einem neuen Leads oder vielleicht sogar direkt zu einem neuen Auftrag.
In der neuen 2025 Wave 1 Version von Dynamics 365 Sales sind einige praktische KI-Funktionen integriert, um die Arbeit zu erleichtern.
1. Smart Paste
Das KI-unterstützte Einfügen aus der Zwischenablage ermöglicht das Einfügen von untrukturiertem Text aus E-Mails und Dokumenten in Formulare. Die KI ordnet Informationen aus dem Text automatisch den Formularfeldern zu. Das funktioniert für Kontakte, Leads, Chancen und vielen weiteren Objekttypen erstaunlich gut und spart viel Zeit.
2. Leadqualifikation
Der Sales Qualification Agent ist in der Lage bei einer Vielzahl von Leads eine gute Priorisierung vorzunehmen. Es erleichtert die wichtigen Lead zu priorisieren und die möglichen nächsten Schritte zu identifizieren.
3. Copilot Sales
Im Vertriebsprozess sind viele Informationen auszuwerten und in einen Zusammenhang zu bringen. Copilot Sales gibt Ihnen die Möglichkeit mit Ihren Vertriebsdaten zu "chatten" und zwar Datenschutzkonform innerhalb Ihres Mandanten. Damit können Sie Daten recherchieren, visualisieren und auch in Textform schnelle Anweisungen zum Anlegen von Datensätzen geben. Über die Copilot Integration und KI im Sales Bereich werden wir in einem separaten Artikel noch näher eingehen.
Wenn Sie Interesse an oder Fragen zu dem Thema haben, dann sprechen Sie uns gerne an.